Чтобы просмотреть список клиентов, перейдите в раздел Клиенты (см. Навигация по Панели управления Оператора).
Страница содержит следующие элементы:
-
Панель поиска — поиск и фильтрация (см.
Поиск записей) доступны по любому из столбцов, а также по следующим параметрам:
-
Менеджер — менеджер, за которым закреплены клиенты (см. Управление сотрудниками).
-
Порог срабатывания финансовой блокировки — диапазон денежного лимита, в пределах которого баланс клиента может быть отрицательным без перехода в статус Финансовая блокировка (см. Финансовая блокировка клиента).
-
-
Список клиентов со следующими столбцами:
-
ID — уникальный идентификационный номер клиента.
-
Название — имя (название) клиента.
-
Баланс — текущее состояние счета клиента.
-
Текущая задолженность — суммарная задолженность по всем подпискам клиента по модели Постоплата за текущий финансовый период без учета платежей, выставленных за предыдущий финансовый период.
-
Статус — статус клиента (см. Управление статусом клиента):
-
Активен — клиенту доступен заказ новых и использование существующих услуг.
-
Административная блокировка — клиент вручную заблокирован менеджером (см. Административная блокировка Клиента).
-
Финансовая блокировка — клиент автоматически заблокирован из-за возникшей задолженности (см. Финансовая блокировка клиента). Условие блокировки клиента задаются в его правиле обслуживания (см. Правила обслуживания).
-
Удален — клиент вручную удален менеджером (см. Удаление клиента).
-
-
Правило обслуживания — правило, по которому обслуживается клиент (см. Правила обслуживания).
-
Тип клиента — название типа клиента (см. Типы клиентов).
-
Дата создания — дата и время создания клиента.
-
Страна — страна, указанная в адресной информации клиента (данные об адресе из группы Контакты, см. Просмотр и обновление информации о клиенте). По умолчанию столбец не отображается.
-
Город — город, указанный в адресной информации клиента. По умолчанию столбец не отображается.
-
Телефон — номер телефона, указанный в адресной информации клиента. По умолчанию столбец не отображается.
-
Владелец клиента — полное имя пользователя клиента с правами Владелец (данные из группы Контактное лицо клиента, см. Просмотр и обновление информации о клиенте). По умолчанию столбец не отображается.
-
Email владельца — адрес электронной почты пользователя клиента с правами Владелец. По умолчанию столбец не отображается.
-
Саморегистрация — признак того, что клиент зарегистрировался в платформе самостоятельно через Панель управления Клиента (см. ) в отличие от клиентов, созданных менеджером через Панель управления Оператора (см. Создание клиента). По умолчанию столбец не отображается.
-
Разрешение на работу по постоплате — наличие у клиента разрешения на заказ подписок по модели Постоплата (только коммерческих или пробных тоже — зависит от настройки). Параметр отображается, когда для заказа подписок по модели Постоплата требуется ручное подтверждение менеджера (в системных настройках в группе Настройки постоплаты установлено Разрешать работу клиента по постоплате = Вручную (см.
Задание общих системных настроек)). Возможные значения (см.
Управление разрешением на работу клиента по модели Постоплата):
-
Проверка не проводилась — клиент не заказывал подписки по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение менеджера.
-
Ожидает подтверждения — клиент попытался заказать первую подписку по модели Постоплата в период, когда для этого требовалось ручное подтверждение менеджера. Клиент находится на рассмотрении у менеджера.
-
Отклонено — менеджер запретил клиенту заказывать подписки по модели Постоплата после того, как он попытался заказать первую подписку по модели Постоплата.
-
Подтверждено — менеджер разрешил клиенту заказывать подписки по модели Постоплата сразу при создании (см. Создание клиента) или после того, как он попытался заказать первую подписку по модели Постоплата.
-
-
Дополнительные параметры, созданные для сущности типа клиент (см. Просмотр списка дополнительных параметров). По умолчанию столбцы не отображаются.
-