Чтобы создать корректировку:
-
Перейдите в раздел Корректировки (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список корректировок (см. Просмотр списка корректировок).
-
Нажмите Создать. Отобразится страница Новая корректировка.
-
В списке Клиент выберите нужного клиента. Для выбора доступны все клиенты вне зависимости от их статуса.
-
Если требуется, чтобы корректировка попала в акт (см.
Управление актами):
-
Установите переключатель Включить в Акт в положение Вкл. Станут доступны для ввода следующие элементы: Подписка, Период с и Период по.
-
В списке Подписка выберите подписку клиента, с которой связана корректировка.
Данные о подписке используется для определения финансового дня (см. Просмотр и обновление правила предоставления), после которого будет сформирован акт с этой корректировкой.
-
В полях Период с и Период по с помощью календаря выберите период, за который производится корректировка.
Период используется только для информирования клиента и не влияет в акт за какой период попадет корректировка. Корректировка всегда включается в акт за тот финансовый период, в котором она была подтверждена менеджером (см. Подтверждение корректировки).
-
-
В поле Сумма введите величину корректировки. Для ввода доступны как положительные так и отрицательные значения с точностью до 0.01. Если корректировка связана с подпиской по модели Постоплата, она изменяет не баланс клиента, а текущую задолженность по этой подписке на указанную сумму.
-
Опционально в поле Комментарий укажите дополнительную информацию о корректировке.
-
Нажмите Создать. Корректировка в статусе Необходимо подтверждение будет создана и отобразится в списке. Теперь созданную корректировку необходимо подтвердить (см. Подтверждение корректировки и Отклонение корректировки).